Forbudt affære mellem en smuk stedmor og en velbegavet stedsøn. Deres kemi udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Stedmoren, en forførende cougar med lyst til pik, tager ansvaret og viser sin stedsøn, hvordan man kan glæde hende med sin mund og hænder. Stedsønnen, en ung stud med en stor pik, er mere end villig til at tilfredsstille hendes alle ønsker. Som handlingen varmes op, hopper stedmorens store røv for hvert stød, og stedsønnens støn af nydelse fylder rummet. Intensiteten bygger sig op til et klimaks, da stedmoderen modtager et massivt cumshot over hele hendes ansigt, hvilket efterlader hende helt tilfreds. Denne video er et must-see for alle, der elsker utroskab, store pikke og eksplosive cumshots.