En ung twink udforsker sin seksualitet med en brasiliansk stud i et svagt oplyst soveværelse. Twinken viser sin imponerende pik, som den brasilianske stud ikke spilder tid på at sutte og stryge. Twink'en stønner af fornøjelse, mens den anden mand erfarent udforsker sin magi og bringer ham tættere og tættere på klimaks. Den brasilianske mand tager derefter kontrollen, vender twinken om og stikker sin hårde pik dybt ind i ham. De bevæger sig sammen i perfekt synkronisering, og hver mand skiftes til at lede vejen, indtil de begge når et rystende klimaks.