To cosplay-elskere deltager i en hed konkurrence om, hvem der kan bære deres kostume bedst. Konkurrencen er hård, da de begge forsøger at overgå hinanden med deres indviklede kostumer og opmærksomhed på detaljer. Kostumerne er en fest for øjnene, med hver karakter iført et unikt og indviklet outfit, der perfekt fanger essensen af deres karakter. Futanari-karaktererne er særligt imponerende med deres sexede og buede kroppe og deres udviklede kostummer, der fremviser deres feminine og maskuline sider samtidigt. Hentai-animationen er top-notch, med hver bevægelse og udtryk kyndigt gengivet på en måde, der er både visuelt fantastisk og erotisk. Samlet set er dette en must-watch video for alle, der elsker cosplay, animeret hentai og sexede kostumer, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.