To cosplay-elskere deltar i en het konkurranse om hvem som kan ha på seg kostymet best. Konkurransen er heftig, da de begge prøver å overgå hverandre med sine intrikate kostymer og oppmerksomhet på detaljer. Kostymene er en fest for øynene, med hver karakter iført et unikt og intrikat antrekk som perfekt fanger essensen av deres karakter. Futanari-karakterene er spesielt imponerende, med sine sexy og buede kropper og sine forseggjorte kostymer som viser frem sine feminine og maskuline sider samtidig. Hentai-animasjonen er førsteklasses, med hver bevegelse og uttrykk profesjonelt gjengitt på en måte som er både visuelt fantastisk og erotisk. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker cosplay, animert hentai og sexy kostymer som vil gjøre deg andpusten og tigger om mer.