Två cosplay-älskare deltar i en het tävling om vem som kan bära sin kostym bäst. Tävlingen är häftig, eftersom de båda försöker överträffa varandra med sina invecklade kostymer och uppmärksamhet på detaljer. Kostymerna är en fest för ögonen, med varje karaktär klädd i en unik och intrikat outfit som perfekt fångar essensen av deras karaktär. Futanari-karaktärerna är särskilt imponerande, med sina sexiga och kurviga kroppar och sina utstuderade kostymer som visar upp sina kvinnliga och maskulina sidor samtidigt. Hentai-animationen är förstklassig, med varje rörelse och uttryck expertiskt återgivet på ett sätt som är både visuellt fantastiskt och erotiskt. Sammantaget är detta en måste-titta på video för alla som älskar cosplay, animerad hentai och sexiga kostymer som kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.