Steve Holmes, seorang lelaki tua, menjemput seorang pelajar lesbian untuk ménage à trois. Adegan ini bermula dengan Steve dan pasangannya yang lebih muda terlibat dalam permainan foreplay yang panas, sementara gadis lain menonton dari tepi. Steve kemudian mengalihkan perhatiannya kepada pasangannya yang lain, yang teragak-agak pada mulanya tetapi akhirnya menyerah kepada kemajuannya. Kedua-dua wanita itu mula mencium dan menyentuh satu sama lain, sementara Steve menonton dengan senyuman di wajahnya. Steve kemudian mengambil alih dan mula memuaskan pasangannya yang masih muda, sementara gadis-gadis itu menonton secara liar dan merangsang diri masing-masing dengan tiga lelaki sehingga mencapai orgasme yang semakin meningkat.