Steve Holmes, en ældre mand, inviterer en lesbisk studerende over til en trekant. Scenen begynder med, at Steve og hans yngre partner engagerer sig i noget varmt forspil, mens den anden pige ser på fra sidelinjen. Steve vender derefter sin opmærksomhed mod den anden pige, som først er tøvende, men til sidst giver efter for hans tilnærmelser. De to kvinder begynder at kysse og røre ved hinanden, mens Steve ser på med et smil på læben. Steve tager derefter føringen og begynder at glæde sin yngre partner, mens den ældre pige ser på og stønner af nydelse. Pigerne bytter derefter stilling og skiftes til at glæde hinanden, med Steve ser og opfordrer dem til at gå videre. Scenen kulminerer i en vild og eksplosiv trekant, hvor alle tre deltagere når orgasme flere gange. Videoen er et must-see for alle, der elsker hardcore, monsterpik og gruppesex.