En fantastisk ung kvinne blir intervjuet under et castingspill, og engasjerer seg i slem oppførsel. Hun er så vidt lovlig, med et friskt ansikt og et rampete smil som vil få hjertet ditt til å rase. Intervjueren, en moden mann med en seriøs oppførsel, er tydelig fascinert av hennes ungdommelige energi og vilje til å flytte grenser. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, blir det klart at denne knapt lovlige tenåringen har et talent for å gi blowjobs. Hun viser ivrig frem ferdighetene sine og beviser at hun passer perfekt til rollen som blir castet. Intervjuene er intense, med den knapt juridiske skjønnheten som svarer på de modne mannens spørsmål med en blanding av sjenanse og bravader. Etter hvert som spillet utvikler seg, intensiveres kjemien mellom de to, og innen kort tid engasjerer de seg i en hardcore jævla økt som vil gjøre deg andpusten.