Dwie młode kobiety w seksownym bieliźnie prezentują swoje umiejętności w sypialni, nie tylko siostry, ale także współlokatorki. Ojczym i siostry zmywają go ustami, po czym na zmianę lizgają i ssą jego kutasa, jęcząc z przyjemności, gdy staje się coraz twardszy. Ich ciała wiją się z rozkoszy, a ich ruchy są płynne i zmysłowe. Bierzeją go głęboko do gardeł, a on stęka z rozkoszą, gdy na zmianę go obciągają. Film kończy się wytryskiem ojczyma na twarze sióstr, pozostawiając obie zadowolone i pokryte jego gorącą spermą.