Et intimt og lidenskapelig møte mellom en eldre mann og en ung jente. Jenta, som er en tenåring, blir sett kose med mannen som er faren hennes. Kameraet fanger deres ømme øyeblikk mens de utforsker hverandres kropper. Den unge jenta blir sett på faren sin med et blikk av lyst i øynene. Mannen blir sett kysse og kjærtegne jenta, som stønner av glede. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de engasjerer seg i ulike seksuelle stillinger. Jenta blir sett ri faren sin, som stønner av nytelse. De engasjerer seg i oralsex, med jenta som tar pappas harde kuk dypt inn i munnen hennes. Videoen er skutt i high definition, slik at seeren kan se hver detalj av deres lidenskapelige møte. Mannen kommer på jentas ansikt, og lar henne være dekket av hans varme last.