Scenen åpner med to fantastiske bikinikledde jenter, den ene med langt blondt hår og den andre med mørkt hår, begge ser helt nydelige ut mens de slapper av ved bassenget. De nyter tydeligvis hverandres selskap, mens de fniser og flørter med hverandre, erter hverandre med kroppene sine. Plutselig kommer en muskuløs mann med stor kuk til syne, og jentene begynner umiddelbart å sikle over ham. De begynner å kle av hverandre, og avslører de struttende puppene og de stramme rumpene, og så retter de oppmerksomheten mot den store kuken. Jentene bytter på å gi ham en sensuell blowjob, slikke og suge på det bankende lemmet hans, før de bytter på å ri ham hardt og raskt. Mannen stønner av glede mens jentene bytter på kuken hans, og scenen ender med at de begge er dekket av svette og sæd, etter å ha hatt en uforglemmelig opplevelse i det store utendørs.