Tri nádherné Brazílčanky sa vyzliekajú a navzájom si skúmajú svoje telá, bozkávajú sa a hladkajú si svoje veľké, okrúhle zadky. Pozývajú muža, aby sa k nim pripojil v horúcej trojici. Muž nestráca čas, keď dychtivo poteší ženy ústami a prstami. Ženy stonajú rozkošou, keď sú privedené do nových výšin extázy a ich telá sa zvíjajú rozkošou, keď sa dostanú na pokraj orgazmu.