Kaksi upeaa naista, rintakuva blondi ja hikoileva ruskeaverikkö alusvaatteisiin pukeutuneina, kiusoittelevat toisiaan viettelevästi. Heihin liittyy kaksi miestä, jotka ovat innokkaita pääsemään asiaan. Naiset pesevät toistensa vartalot suihkussa ennen siirtymistään makuuhuoneeseen, jossa he harjoittavat kuumaa esileikkiä keskenään. Miehet katsovat innokkaasti, kuinka naiset vuorotellen imevät toistensa märkiä pilluja, voihkivat nautinnosta nuoleessaan ja sormien toisiaan. Pian toiminta kuumenee, kun naiset kääntävät huomionsa miehiin vuorotellen antaen heille syvät, märät suihinotot. Miehillä on tuskin varaa itseensä katsellessaan naisten kielen liukuvan ylös alas varsiaan pitkin, käsien tarttuessa lantiosta kiinni ja ohjatessa heitä syvemmälle kurkkuun. Naiset sitten levittävät jalkansa auki ja antavat miesten tulla vuorotellen sisään anaalisesti, huutaen nautinnon täyttämiä huoneita.