Videon visar Donna Dees, en fantastisk shemale som inte är klädd i annat än ett par klackar och en spetsstring. Hon står i ett svagt upplyst rum, händerna kupar hennes höfter förföriskt. Plötsligt kommer en muskulös man in i rummet och börjar kyssa henne passionerat. Donna stönar av njutning när mannens händer utforskar hennes kropp, stryker över hennes kurvor och smeker hennes bröst. Mannen tar sedan fram sin hårda kuk och börjar knulla Donna i stående ställning, stöter hårt och djupt i henne. Donnas stön blir högre och intensivare när mannen fortsätter att knulla henne, hans händer går över hennes kropp och drar i hennes hår. Plötsligt drar sig mannen ut och börjar pissa på Donnas ansikte, täcker henne i sin heta, kladdiga sats. Donna fnissar och ler och njuter, njuter av varje ögonblick av mötet. Videon avslutas med att mannen skjuter sin sats över Donnas ansikte och lämnar henne täckt av hans varma sperma.