Et hett møte med en nydelig svart milf på et hotellrom. Mens hun nipper til et glass vin, legger hun merke til en fremmed som står i døråpningen. Den fremmede er høy, mørk og kjekk, og han fanger umiddelbart hennes oppmerksomhet. Milfen er fascinert av hans tilstedeværelse og kan ikke unngå å invitere ham inn. Mens de småsnakker, blir milfens interesse for ham bare intensivert. Hun begynner å stryke hendene over kroppen hans, kjenne musklene og konturene av hans meislede kroppsbygning. Den fremmede gjengjelder hennes fremskritt, og snart er de to låst i en lidenskapelig omfavnelse. Milf kan ikke motstå trangen til å smake på kuken hans, og hun tar ham ivrig i munnen, suger og stryker ham til han er steinhard. Den fremmede bøyer henne deretter over og dunker henne bakfra, hans store svarte kuk fyller henne opp med glede. Milfs stønn av ekstase fyller rommet når hun når orgasme etter orgasme.