En ung og forførende tenåring blir skitten med stebroren og bestevenninnen hennes til jul. De er alle på soverommet og føler seg festlige og sprø. Tenåringen har på seg sexy undertøy og overlater lite til fantasien, og stebroren og bestien hennes er begge ivrige etter å komme i gang. De starter med litt varmt forspill, med tenåringen som suger på stebrorens harde kuk mens han slikker og fingrer den våte fitta hennes. Bestien ser på, blir slått på og klar til å være med på moroa. Snart danner de tre en het og eksplosiv treveis, med stebroren som støter den harde kuken dypt inne i tenåringen mens hun suger ivrig på bestiens harde pikk. Handlingen er intens og hardcore, med de tre temaene som stønner og stønner av glede.