Beau Butler og hans partner engagerer sig i intens og lidenskabelig seksuel aktivitet. Scenen starter med, at Beau ligger på ryggen med vidt åbne ben, mens hans partner ivrigt begynder at slikke og sutte på hans anus. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, hans partners tunge glider ind og ud af hans stramme hul, til den måde, hvorpå Beau stønner og vrider sig af nydelse. Da handlingen varmes op, skifter de to mænd stilling, med Beau, der tager kontrol og trænger ind i sin partner uden kondom. Kameraet zoomer ind på handlingen, hvilket giver seerne et tæt og personligt billede af den intense knepning, der følger. For hvert stød bliver de to studs mere og mere fortabt i øjeblikket, deres kroppe viklet ind i en sensuel dans af nydelse og begær.