Tre smukke babes engagerer sig i en vild og erotisk trekant med gruppesex. Scenen starter med, at to af damerne, en fantastisk brunette og en smuk blondine, driller hinanden med deres lækre kroppe. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kurver, deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Mens spændingen bygger sig op, kommer en muskuløs stud ind på scenen, og pigerne spilder ingen tid på at tage ham i munden. Pigerne skiftes til at sutte hans hårde pik, deres læber omslutter ham, mens de ivrigt tager ham dybt i deres hals. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling, hvor den ene pige tager føringen, mens de to andre følger hende. Intensiteten bygger sig op til et crescendo, og studen eksploderer til sidst med et kraftigt internt cumshot, der fylder pigernes fisser med sin varme ladning.