Alyssa Reece ve Nikki Hill, birbirlerine tutkulu bir şekilde öpüşerek ve dokunarak sahneyi açıyorlar. Kamera, birbirlerinin dudaklarını ve meme uçlarını sırayla öperken yüzlerini yakınlaştırıyor, gözleri yoğun bir arzuyla birbirlerine kilitlenmiş durumda. Birden sahneye üçüncü bir kişi girer ve iki kadının gözleri heyecanla parlar.Adam uzun boylu ve kaslı, hemen belli olan bir komuta varlığıyla.İşe inmek, iki kadını öpmek ve okşamak için zaman kaybetmiyor, ardından Alyss Reece'yi eğilip arkadan alıyor. Bu sırada Nikki Tepesi heyecanla izliyor, sırasını tahmin ettiği için elleri kendi vücudunda geziniyor. Adam, kadınlar arasında geçiş yapar, sırayla sert ve hızlı bir şekilde onları sikerken, zevk inlemeleri havayı doldurur. Sonunda, Alyss'ten çıkar ve içine büyük bir yük boşaltır, onu spermiyle damlatır. Nikki sırada ve o da bir creampie alır, adamın sıcak spermiyle amcığı damlar.