Scenen inleds med Alyssa Reece och Nikki Hill, båda fantastiskt vackra, som ägnar sig åt lite passionerat kyssande och beröring. Kameran zoomar in på deras ansikten när de turas om att kyssa varandras läppar och bröstvårtor, med ögonen låsta på varandra med intensiv lust. Plötsligt kommer en tredje person in i scenen, och de två kvinnornas ögon lyser av upphetsning. Mannen är lång och muskulös, med en befallande närvaro som är omedelbart uppenbar. Han slösar ingen tid på att gå ner i affärer, kysser och smeker båda kvinnorna innan han böjer Alyss Reece över och tar henne bakifrån. Under tiden tittar Nikki Hill ivrigt på, hennes händer stressar över hennes egen kropp när hon väntar på sin tur. Mannen växlar mellan kvinnorna, turas om att knulla dem hårt och snabbt, deras stön av njutning fyller luften. Till slut drar han sig ur Alyss och skjuter en enorm sats inuti henne, vilket lämnar henne drypande med sin sperma. Nikki är nästa, och även hon tar en creampie, hennes fitta droppar av mannens heta sperma.