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장면은 앨리사 리스와 니키 힐과 함께 열립니다.둘 다 아름다우면서도 열정적인 키스와 만지기에 참여합니다.카메라는 서로의 입술과 젖꼭지를 번갈아가며 키스하며 얼굴에 확대되고, 서로의 눈은 격렬한 욕망으로 서로 잠겨 있습니다.갑자기 제 3자가 장면에 들어가고, 두 여자의 눈은 흥분으로 불이 켜집니다.남자는 키가 크고 근육질이며, 바로 눈에 띄는 명령적인 존재입니다.그는 Alyss Reece를 숙이고 뒤에서 그녀를 데려가기 전에 두 여자를 모두 키스하고 애무하며 일에 몰두하는 데 시간을 낭비하지 않습니다.그러는 동안 니키 언덕은 열심히 지켜보고 있으며, 그녀의 차례를 예상하면서 그녀의 손은 자신의 몸을 돌아 다닙니다. 남자가 여자들 사이에서 전환하여 강하고 빠르게 섹스를 하며, 그들의 쾌락의 신음이 공기를 가득 채웁니다. 마침내 그는 Alyss를 빠져나와 그녀의 안에 거대한 사정을 발사하며, 그녀가 그의 정액을 흘리는 것을 남겨둡니다. Nikki는 다음으로, 그녀도 크림파이를 받고, 그녀의 보지는 남자의 뜨거운 정액으로 떨어집니다.
