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La scena si apre con Alyssa Reece e Nikki Hill, entrambe incredibilmente belle, impegnate in alcuni appassionati baci e toccamenti.La telecamera si ingrandisce sui loro volti mentre a turno si baciano labbra e capezzoli, gli occhi chiusi l'uno sull'altro con intenso desiderio.Improvvisamente, entra in scena una terza persona, e gli occhi delle due donne si illuminano di eccitazione.L'uomo è alto e muscoloso, con una presenza imperante che è subito evidente.Non perde tempo a mettersi all'opera, baciarsi e accarezzarsi entrambe le donne prima di piegare Alyss Reece in avanti e prenderla da dietro.Nel frattempo, Nikki Hill la sta guardando con entusiasmo, le sue mani vagando sul suo corpo mentre lei si gira. L'uomo scambia le donne, a turno, scopandole forte e veloce, i loro gemiti di piacere che riempiono l'aria.Finalmente, si tira fuori da Alyss e schizza un carico enorme dentro di lei, lasciandola grondare con il suo sperma.Nikki è il prossimo, e anche lei prende un creampie, la sua figa che cola con l'orgasmo caldo dell'uomo.
