Scenen åbner med Alyssa Reece og Nikki Hill, begge fantastisk smukke, der engagerer sig i nogle lidenskabelige kyssinger og berøringer. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de skiftes til at kysse hinandens læber og brystvorter, med øjnene låst på hinanden med intens lyst. Pludselig kommer en tredje person ind i scenen, og de to kvinders øjne lyser op af spænding. Manden er høj og muskuløs, med en kommanderende tilstedeværelse, der straks er tydelig. Han spilder ingen tid på at komme i gang, kysser og kærtegner begge kvinder, før han bøjer Alyss Reece over og tager hende bagfra. Imens ser Nikki Hill ivrigt på, hendes hænder strejfer over hendes egen krop, mens hun forventer sin tur. Manden skifter mellem kvinderne, skiftes til at kneppe dem hårdt og hurtigt, og deres støn af nydelse fylder luften. Til sidst trækker han sig ud af Alyss og skyder en kæmpe ladning op i hende, så hun drypper af hans sperm. Nikki er den næste, og også hun tager en creampie, hendes fisse drypper af mandens varme sperm.