Сцената започва с Алиса Рийс и Ники Хил, и двете зашеметяващо красиви, участващи в страстни целувки и докосвания. Камерата се приближава до лицата им, докато те се редуват да се целуват по устните и зърната, а очите им са приковани един в друг от силно желание. Изведнъж в сцената влиза трети човек, а очите на двете жени светват от възбуда. Мъжът е висок и мускулест, със заповедно присъствие, което веднага личи. Не губи време да се заеме с работата, да целува и гали двете жени, преди да наведе Алис Рийс и да я вземе отзад. Междувременно Ники Хил нетърпеливо гледа, ръцете ѝ се разхождат по собственото ѝ тяло, докато тя предусеща реда си. Мъжът превключва между жените, редувайки се да ги чука силно и бързо, а стоновете им на удоволствие изпълват въздуха. Накрая той излиза от Алис и изстрелва огромен товар в нея, оставяйки я да капе от спермата му. Ники е следващата, а и тя прави кремпай, путката й капе от горещата сперма на мъжа.