Dziewczyna ubrana w owłosiony kostium jest nieświadoma obecności mężczyzn w publicznym filmie cosplayowym, prowadzącym do ekscytującego eksplorowania seksualnych fantazji i tabu. Dziewczynie osiąga orgazm, a mężczyźni podążają za nią, spuszczając się na jej owłosione ciało. Film łączy ekshibicjonizm, oddawanie czci kutasom i sceny wytrysków, z użyciem futrzanych kostiumów i elementów hentai, które dodają erotyzmu.