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Janie Blade e Lily Fox si lasciano andare a un'intensa azione lesbica. Queste due splendide ragazze transessuali sono vestite per impressionare, con Janie in un sexy vestito nero e Lily in un seducente vestito rosso. All'inizio della scena, le due ragazze si flirtano e si provocano, ed è chiaro che non vedono l'ora di mettersi all'opera. Iniziano lentamente, baciandosi e accarezzandosi, ma presto le cose si scaldano mentre iniziano ad esplorare i corpi l'una dell'altra. Janie prende il comando, spogliando Lily ed esplorando la sua stretta e rasata figa con la bocca e le dita. Lily geme di piacere mentre Janie lavora sulla sua magia, e presto si contorce l'estasi continua a vestirsi, cercando di raggiungere l'orgasmo tra le altre due donne, cercando di trovare un modo per raggiungere l'apice dell'azione, entrambe cercando di raggiungere un climax bollente tra due posizioni, cercando di soddisfare l'amica e l'altra.
