Janie Blade og Lily Fox engagerer sig i intens lesbisk action, hvor de udforsker hinandens kroppe. Janie tager føringen, stripper Lily ned og udforsker hendes stramme, barberede fisse med munden og fingrene. Lily stønner af fornøjelse, mens Janie arbejder med sin magi og snart vrider sig af ekstase. De to piger fortsætter med at glæde hinanden, skifter stilling og prøver forskellige positioner, indtil de begge når et rystende klimaks og falder sammen i hinandens transseksuelle arme. Denne video er et must-see for alle, der elsker varm, lidenskabelig lesbisk action mellem to nydeligt klædte piger.