Två underbara kvinnor retar varandra, klär långsamt av sig och avslöjar sina nakna kroppar. Spänningen byggs upp, de börjar slicka och kyssa varandras kroppar, utforska varje tum av hud med sina tungor. Kameran fångar varje intim stund, när de turas om att tillfredsställa varandra med sina fingrar och tungor.