De scène opent met twee mannen, die allebei ongelooflijk knap zijn, samen op een bank zitten. Ze zijn gekleed in casual kleding maar er hangt een lucht van seksuele spanning tussen hen. Een bloedmooie babe komt de kamer binnen en begint meteen te flirten met de mannen. Ze draagt een strak jurkje dat haar rondingen goed doet uitkomen en ze heeft lang, donker haar. De mannen worden duidelijk meegenomen en ze beginnen elkaar te zoenen en aan te raken. De babe is ook opgewonden en ze begint ze uit te kleden, waardoor hun afgetrainde lichamen zichtbaar worden. Ze neemt een van de mannenlullen in haar mond en begint hem af te zuigen terwijl de andere man toekijkt. De mannen wisselen dan van positie en nemen de andere babes in haar mond terwijl de eerste man met haar kutje speelt. De scènes worden intenser en de beide mannen nemen het gezicht van de babe mee en eindigen de scène met de beide mannen op het gezicht van beide babes.