Dua gadis remaja yang kelihatan tidak bersalah mengalami menjilat puki pertama mereka dan menyelam muff. Adegan ini bermula dengan dua gadis duduk untuk temu duga, bercakap tentang pengalaman mereka dengan seks dan kegembiraan mereka untuk apa yang akan datang. Mereka kemudian mula menanggalkan pakaian, mendedahkan payudara besar dan badan yang comel. Lelaki berpengalaman kemudian menyertai adegan itu, dan gadis-gadis itu bergilir-gilir memberinya cunilingus. Lelaki itu kemudian bergilir menjilat setiap faraj gadis, menjelajahi dan meneroka setiap inci tubuh sensitif mereka dengan kemaluan lelaki yang tidak puas sehingga lelaki itu menjilat dan menjilat kemaluan mereka dengan lidah mereka.