En ung sort babe og hendes elsker engagerer sig i intens anal action. Den unge dame er klædt i et sexet outfit, der omfavner hver kurve, og hendes elskere er ivrige efter at give hende, hvad hun vil have. Scenen starter med, at den unge dame rider hendes elskeres ansigt, og han nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Parret flytter derefter til sengen, hvor den unge dame ligger på alle fire, klar til noget anal action.