Duas jovens, uma delas enteada, se sentam na cama e falam sobre suas fantasias sexuais. As duas estão vestindo roupas reveladoras que acentuam suas curvas e corpos. Conforme elas conversam, começam a ficar excitadas e começam a se tocar. O padrasto entra na sala e as vê juntas. Ele é pego de surpresa no começo, mas rapidamente se junta à ação. As garotas estão ansiosas para agradá-lo e começam a beijá-lo. O padrato está ansioso para se juntar à diversão e começa a chupar os seios das jovens. Elas então voltam suas atenções para seu pau duro e começam a chupá-la e lambê-lo. A intensidade da cena aumenta quando o padrasto assume o controle e começa a foder as garotas com força e rapidez. A cena termina com as garotas satisfeitas e o padrastos ficando com um sorriso satisfeito em seu rosto.