De scène begint met een verleidelijke vrouw die zichzelf aanraakt terwijl ze wacht tot haar partner arriveert. Ze verspilt geen tijd door zijn kloppende lid in haar mond te nemen, gretig te zuigen en te likken totdat het keihard is. De man beantwoordt de gunst door haar te beffen, haar te laten kreunen van plezier. Ze verplaatsen zich dan naar het bed, waar de vrouw de pik van de man berijdt en hem diep in haar kutje neemt. De camera legt close-up shots van haar rug vast, waardoor haar natte kutjes duidelijk worden bekeken en ze rijdt op de zwarte pik, met als hoogtepunt zijn lading zaad in haar gezicht. De vrouw schiet over de hele scène en laat zijn zaad in het gezicht van de man achter.