I denna heta tabubelagda kärlekshistoria fångas en gravid mormor och en gammal farfar i passionens kroppar. Mormodern, en vällustig och förförisk kvinna, böjs över och sprids brett för farfars nöje. Farfadern, en erfaren man, använder sin expertis för att ge mormodern den ultimata avsugningen. Morfadern stönar av njutning när farfadern stöter tungan djupt in i hennes mun. Kameran fångar den intensiva och passionerade stunden bakifrån, när morföräldrarna ägnar sig åt några av de mest tabubelagde och förbjudna handlingar som är möjliga. Det åldrade paret, som helt klart är i passionernas spröt, får sällskap av en grupp andra äldre män som turas om att tillfredsställa den gravida mormodern. Scenen är intensiv och full av lust, med farsan och mormorsarna som byter positioner och utforskar varandras kroppar på sätt som säkerligen kommer att lämna tittarna andfådda.