Scenen åbner med en europæisk sort fyr siddende på en sofa, med ryggen vendt mod kameraet. En britisk Pawg står foran ham og venter ivrigt på hans tur til at modtage et monster pik blowjob. Den sorte fyr vender sig om og begynder at stryge sin store sorte pik, stønner af nydelse, da Pawgs mund lukker sig om den. Pawgs tager ivrigt pikken ind i munden, hans tunge arbejder den til underkastelse, mens han sutter og slurper på den. Den sorte mand kan ikke holde øjnene fra Pawls stramme fisse, da han tager hver tomme af den ind. Hardcore-handlingen varmes op, da Pewlen tager den sorte mands pik dybere og dybere ind i hans mund. Den sorte fyr kan ikke lade være med at stønne af nydelse da han mærker Pawgens dygtige tunge arbejde hans pik til randen af orgasme. Scenen slutter med den sorte fyr, der kommer hårdt på Pawls ansigt, hans øjne store af nydelse og hans pik stadig hård og klar til mere.