En forførende dame heller varm melk i et glass før hun gnir det over hele kroppen. Hennes skitne prat bidrar til den kinky atmosfæren når hun oppfordrer kattungen til å slikke melken fra fingrene. Hun trekker deretter ut en analplugg og begynner å leke med den, og oppmuntrer kattungen til anallek. Damen fortsetter deretter med å runke og viser kattungen hvordan hun skal glede seg selv. Kattungen følger ivrig etter, stønner og stønner av glede mens hun opplever sin første smak av anallek.