En velbegavet mand og hans partner engagerer sig i oral og vaginal sex. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, hans tunge glinser af spyt, mens han slikker sin partners røv, til den måde, hans partner stønner og vrider sig i nydelse. Manden tager derefter sin partners sperm ud over sit ansigt og smører det ud over sine partneres kinder og hage. Med hænder og mund, der arbejder sammen for at bringe sin partner til randen af ekstase, vil denne video helt sikkert efterlade seerne varme og generede.