Et ungt homoseksuelt par hengiver sig til hot dildoleg. Manden starter med at introducere sin partner for en række legetøj, herunder en stor dildo og et sæt analt legetøj. Derefter bruger han dildoen på sig selv og stønner af fornøjelse, mens han stryger den ind og ud af sit stramme hul. Manden skifter derefter roller og bruger dildoen til at trænge ind i sin partner, der stønner i ekstase, mens han er fyldt med nydelse. Videoen er optaget i nærbillede-stil, så publikum kan se hver eneste detalje af handlingen. Mændene bytter position flere gange og udforsker hinandens kroppe med deres legetøj. Kemien mellem de to mænd er til at tage og behage enhver, der nyder amatør homoseksuel porno.