Scenen starter med, at to fantastiske brunetter, den ene med store bryster og den anden med en bæver, sidder på en sofa. De er begge klædt i afslappet tøj, men de er tydeligt begejstrede for at være sammen. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de begynder at udforske hinandens kroppe med deres tunger. Brunetten med bæveren kan ikke få nok af de andres mund, og den anden svarer ved at slikke og sutte på hendes partners klit. Kemien mellem de to kvinder er til at tage på, og de kan ikke lade være med at stønne og stønne af nydelse. Kameraet panorerer så for at vise den anden brunette, som er en cougar, og ser handlingen med et smil på læben. To kvinder engagerer sig i intens lesbisk action på sofaen, og kameraet fanger nogle nærbilleder af handlingen. De viser deres evner foran kameraet og udforsker hinanden lidenskabeligt og erotisk.