To liderlige babes besøger hinanden og kan ikke modstå trangen til at hengive sig til seksuel nydelse. De starter med at slikke deres egne fisser, skiftes til at udforske hver en tomme af deres våde og klare skeder. Pigerne stønner af fornøjelse, mens de bringer hinanden til orgasme, og deres kroppe vrider sig i ekstase. De skifter stilling og skiftes til at slikke hinandens klitoris, deres tunger udforsker hver en tomme og smager på hver en dråbe af deres søde safter. Pigerne kan ikke få nok af hinanden, og deres kroppe bevæger sig konstant, søger og finder nydelse.