Ένα τριχωτό και ωμό αρκούδο γαμιέται από ένα νεαρό χοντρό.Η αρκούδα φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εμπειρίας καθώς ο νεαρός χοντρός παίρνει τον έλεγχο του σώματός του με το τέρας καβλί του.Το χοντρό, τριχωτός σώμα της αρκούδας εμφανίζεται πλήρως καθώς ο νέος παίρνει τον χρόνο του για να εξερευνήσει κάθε εκατοστό του σώματος της αρκούδος.Ο αρκούδοι γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς ο νεαρό0 τον βαθαίνει, τον πηγαίνει στα πρόθυρα του οργασμού.Η αρκουδίτσα δείχνει τις ικανότητές του καθώς παίρνει το καβλί των νεαρών βαθιά στο στόμα του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή καθώς ο νεαρότερος αγωνίζεται να συμβαδίσει.Το βίντεο είναι απαραίτητο για όποιον αγαπά το βαθύ λαιμό, τα τέρατα και τους όρχειρες.Το τέρας απολαμβάνει την κάθε στιγμή.