Sahne, kıllı bir masözün masaj masasına uzanmasıyla açılır, uzun saçları sırtına doğru iner.Bir adam odaya girer ve masöz hemen onu soymaya başlar.Tişörtünü çıkarırken kıllı masör kendini ellemeye başlar, ellerini kendi vücudunda gezdirir.Adam daha sonra dikkatini masöre çevirir ve o da istekli bir şekilde iyiliğe karşılık verir, sert sikini diliyle yalar.Adam kendini parmaklayarak karşılık verir ve ikisi zevkle inlemeye başlar.Sahne ısındıkça masöz adama masaj yapmaya, sırtını ve omuzlarını güçlü elleriyle çalıştırmaya başlar.Birden adam ne yaptığını durdurur ve masörlerin anüsünü yalamaya başlarken, o zevkle inler.Kamera her anı yüksek çözünürlükte yakalar, kıllı masajın her santimini sergiler ve adamın sert yarağı.İkisinin arasındaki kimya hissedilebilir ve sahne ikisinin birbirinin kollarında dolaşması ile sona erer, vücutları birbirine kaplanmıştır.