En ung, lille teenager og en ældre mand engagerer sig i lidenskabelige forspil. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, når de udforsker deres dybeste ønsker og presser deres grænser. Den ældre mand er selvsikker og i kontrol, mens teenageren er ivrig og villig til at behage. De starter med noget sensuelt kys og berøring, før de går videre til noget intenst forspil.