Video esittelee upean futanari-shemaleen, joka on valmis ottamaan naaraan suositussa animepelissä, Azur Lanen. Shemale on pukeutunut seksikkääseen sairaanhoitajan asuun, jonka pirteät rinnat ovat täysin esillä. Sitten hän yllättää naisen, kun hän alkaa tunkeutua häneen suurella kalullaan. Nainen voihkii ilosta, kun shemale työntyy yhä syvemmälle hänen sisäänsä. Futanari-hentai-toiminta on intensiivistä ja raakaa, ja shemale käyttää kaikkia voimavarojaan tunkeutumaan naiseen. Videolla on myös kuvattu anime-hahmo, jossa futanaari nousee keskeiseen asemaan. Video on pakollinen futanarin faneille ja shemalesfuck-tyttösisällön katselu. Videossa on myös joitain Azur-Lanen suosituimmista hahmoista, kuten Kureha, joka on kuvattu kohtauksessa.