En ung, veltrænet mand engagerer sig i hot bareback-action med en muskuløs atlet og hans partner. Han kysser og rører lidenskabeligt, og kemien mellem dem er til at tage og føle på. Den homoseksuelle teenager lærer hurtigt at kende analsexens kunst, og de to er snart dybt inde i handlingen, og atleten er ivrig efter at give sin partner sit livs tur. Atleten stønner og stønner af fornøjelse, mens han banker sin elsker hårdt og hurtigt. Han er en sand professionel, og han ved, hvordan han skal give ham sin livs oplevelse. De to når til sidst klimaks, og fyren bliver helt tilfreds. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, og den rå lidenskab og intensitet af deres forbindelse er tydelig i hvert skud. Videoen er et must-watch for alle, der værdsætter rå og uforfalsket homoseksuel sex.