Scenen åpner med to fantastiske østerrikske babes, begge med store, runde pupper, kledd i cowgirl-antrekk. De er begge tydelig spente og venter spent på ankomsten til partneren. Mannen, en velutstyrt stud, er like ivrig, og han kaster ikke bort tid på å komme i gang. Han starter med å gi hver av jentene en sensuell blowjob, og tar seg tid til å jobbe seg dypt inn i munnen deres. Jentene stønner av glede, og mannen kaster ikke bort tid på å ta dem begge bakfra, og støter hardt og raskt.