Dve ženski se prepuščata čutni masaži, napetost med njima se stopnjuje z vsakim trenutkom posebej.Ozračje je nabito s pričakovanjem in željo, ko z rokami raziskujeta telesi druga druge.Ko narašča napetost, se ena od žensk skloni, da poljubi drugo, ustnice stisnjene skupaj v strastnem objemu.Druga ženska se odzove s tihim stokanjem užitka, njena roka pa se premakne, da boža druge nazaj.Ženski se izgubita druga v drugi, telesi se lesketata v potu, ko se premikata v in iz ust drug drugega.Napetost v sobi je otipljiva, zrak gost z vonjem pohote in želje. Z napredkom masaže se ženska telesa vse bolj prepletajo, njuni gibi so bolj čutni in intimni. Druga punca stoka od užitka, ko se masaža spreminja v zapeljivo fantazijo, ženski se izgubita v očeh in ustih druga druge. Končno pride trenutek resnice, ko se drugo dekle ne more upreti želji po raziskovanju anusa drugih. Dekleti se zapleteta v strasten in intenziven lezbični analni seks, telesi se zvijata od užitkov, ko skupaj dosežeta vrhunec.