To kvinder hengiver sig til en sensuel massage, og spændingen mellem dem bygger sig op for hvert øjeblik, der går. Stemningen er ladet med forventning og begær, mens de udforsker hinandens kroppe med hænderne. Da spændingen stiger, læner den ene af kvinderne sig ind for at kysse den anden, deres læber presset sammen i en lidenskabelig omfavnelse. Den anden kvinde svarer med et blødt støn af nydelse, hendes hånd bevæger sig for at kærtegne de andre tilbage. De to kvinder er fortabte i hinanden, deres kroppe glinser af sved, mens de bevæger sig ind og ud af hinandens munde. Spændingen i rummet er til at tage og føle på, luften tyk af duften af liderlighed og begær. Som massagen skrider frem, bliver kvindernes kroppe mere og mere sammenflettede, deres bevægelser mere sensuelle og intime. Den anden pige stønner af nydelse, da massagen bliver til en forførende fantasi, de to kvinder fortabte i hinandens øjne og munde. Endelig kommer sandhedens øjeblik, da den anden pige ikke kan modstå trangen til at udforske de andres anus. De to piger engagerer sig i en lidenskabelig og intens lesbisk analsex, deres kroppe vrider sig i nydelse, når de når klimaks sammen.