Kaksi amatöörihomomiestä harrastaa anaaliseksiä ja kohtaus alkaa molemmilla polvillaan vuorotellen tunkeutuen toistensa läpi. Heidän intohimonsa voimakkuus selviää tavasta, jolla he voihkivat ja voihkiivat nautinnosta. Kamera zoomaa heidän kasvoilleen heidän saavuttaessaan huippunsa, ekstaasin ilmeet lähes liian kestämättöminä. Toiminta siirtyy sitten miesten takaosaan, jossa molemmat saavat takapuolensa paljaiksi. Toinen miehistä ottaa sitten toisen vallan työntäen kullinsa syvälle perseeseensä. Toinen mies voihkii nautinnosta, kun tuntee hänen sisällään kasvavan paineen. Kamerä zoomaa sitten ulos näyttääkseen miehet molemmille selällään, kasvot taivaalle asti. Intensiteetti saavuttaa huippunsa, kun toinen mies työntää kullinsa hänen sisäänsä, ja toinen mies laukeaa massiiviseen spermaan. Kohtaus päättyy kahden miehen makaamiseen sylissä, heidän vartalonsa peitettyinä hiessä ja heidän kasvonsa edelleen täynnä hurmiota.