Twee jonge Franse meiden, een moeder en haar dochter, zijn intiem aan het worden in deze Hete tentoonstelling. De moeder, een bloedmooie brunette, wordt gezien terwijl ze haar dochter, een bloedschoon blondje, verleidt met haar weelderige rondingen en zwoele bewegingen. De chemie tussen de drie is onmiskenbaar terwijl ze elkaars lichamen op alle mogelijke manieren verkennen. De dochter staat te popelen om haar moeder te plezieren, en de moeder is meer dan blij om haar dochters verlangens te bevredigen. De twee meiden zien zich bezighouden met een verscheidenheid aan seksuele handelingen, van sensueel zoenen tot intens vingeren en orale seks. De scheikunde van de moeder en dochter is voelbaar ze delen een hartstochtelijke zoen voordat ze de dochter over haar kutje en kutje berijdt met haar moeder en kreunt met haar mond op de muziek van haar dochter. De dochter moet met de vingers van haar moeder en dochter verder gaan naar de tentoonstelling. Deze sensatie van de liefde en liefde voor haar nieuwe liefde voor het seksuele gebied moet iedereen verkennen.